| プロロ－グ ～おもちゃ箱から～ （構成：西宮 誠） （アラカルト） |
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| 安野典昌 | 野口晁司 | ||
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| 今井一男 | 内野眞由美 | ||
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| １．メリーゴーランド （鳩プロダクション） |
二谷龍夫 |  |
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| ２．クレヨンゲーム （ウォンド＆シンブル） |
関 芳久 |
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| ３．むすびのあそび （３本リング） |
安彦洋一郎 |  |
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| ４．ミリオネア （お札） |
鳥海正邦 |
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| ５．乾杯！ （シルク） |
中川 清 |
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| ６．ベストショット （トップテン） |
関水佳郎 |
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| ７．あの日もひも （ロープとシルク） |
植松正之 |
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| ８．Playing with cards （カード・マニピュレーション） |
古賀毅亮 |
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| ９．かわいいパンダ (中華セイロ) |
丸山洋子 |  |
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| 第１部 司会（ＭＣ） | 山本純一 |  |
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＜第２部＞ |
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| １．スパイラルⅢ(Joker) （ジャンボカード） |
金井幸臣 |
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| ２．かくれんぼ （四つ玉） |
山内敏子 |
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| ３．知ってますか？ （変色ハンカチ） |
鈴木昭弘 |  |
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| ４．玉手帽 （メリケンハット） |
南 國雄 |  |
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| ５．Newspaper （新聞紙） |
岡田明紀 |
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| ６．カラフル （シルク） |
星野好汪 |
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| ７．農夫の夢 （コイン） |
児島孝久 |
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| ８．輪投げロープ （ロープ） |
須藤登美男 |
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| ９．知恵の輪 （５本リング） |
中村安夫 |  |
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| エピローグ ～魔女の館で～ （ハト・イリュージョン） |
大西次子 千田孝一 |
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| 第２部 司会（ＭＣ） | 山本純一 | ||
| フィナ－レ | 全 員 |
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