| プロロ−グ （ビーズ） |
 角谷
歩遠藤 隆文 児島 孝久 足立 英雄 |
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| １．赤と白のハーレム （シルク・カード） |
 植松 正之 |
| ２．今年は黙って・・・ （ロープ） |
 金井 幸臣 |
| ３．コンセントリック （シルク） |
 出田 立郎 |
| ４．カードビル （カード） |
 安彦 洋一郎 |
| ５．たまご （たまご） |
 須藤 登美男 |
| ６．楽しい帽子 （メリケンハット） |
 南 國雄 |
| ７．虹のメロディー （シルクとリング） |
 宮下
賢一宮下 八恵子 |
| ８．THREE YEARS SILENCE （３本リング） |
 石崎 宏美 |
| ９．きらきら （コイン） |
 鳥海 正邦 |
| １０ミラクルハンカチ （コイン） |
 榊原 眞澄 |
| − 前会長 榊原 茂 の足跡 − （ビデオ放映） | |
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| １．「ン？」 （ウォーキングノット） |
 鈴木
昭弘鈴木 正子 高橋 弘美 |
| − 新会長あいさつ − | |
| ２．春がすみ （連理の紙） |
 堀 常代 |
| ３．夢の中 （日本せいろ） |
 若山
君代渡辺 静子 |
| ４．どこかで （アラカルト） |
植木 將一 |
| ５．マジシャンズハット （帽子紛失事件） |
 有馬 久太郎 |
| ６．バラのゆくえ （マジシャンズローズ・揉みだしシルク） |
 大西 次子 |
| ７．シルクアラカルト （シルク） |
鈴木 正子 |
| ８．Hide-and-seek （シンブル） |
 中川 清 |
| ９．ホワイト＆シルバー （四つ玉・シルバーボール） |
 田山 哲也 |
| １０．ＹＭＧに一つだけの花 （花） |
 星野 好汪・角谷 歩 |
| フィナ−レ |  全 員 |
| 司会 |  （１部）吉田 靖 |
 （２部）須藤 登美男 |
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Uｐｄａｔｅ: 2004/2/22